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行业观察丨国产助听器困境与突围之路
发布时间:2022-08-17


调查数据显示,我国约5000万人患致残性听力障碍,至少上亿人需要听力保健康复服务。但目前我国的助听器佩戴率不足5%,发达国家佩戴率可达30%甚至更高,差距甚远,发展潜力巨大。


技术与渠道遭国外品牌垄断

本土企业难以“‍发声




目前中高端助听器市场大多被进口品牌垄断,技术与零部件是限制国产助听器发展的要素之一。我国助听器产品的受话器、麦克风以及芯片等零部件多被跨国集团所垄断,本土企业的助听器芯片几乎完全依赖进口,而助听器的声音质量以及功能大多由芯片决定。


可以说,芯片的助听器声音处理的基石,算法是决定助听器音质的核心:优秀的助听器配置不仅可以让患者听得见,更能听得清,听得舒适!


助听器属于强验配、强体验型的行业,中高端数字机和定制机的产品质量除了产品本身,也比较依赖听损人士的测听与验配调试,可以说二者的匹配程度,是促成“听得好”的重要因素,国外品牌入局较早,在验配、售后服务环节均更加成熟,并且目前线下专业助听器验配中心更多的集中于一二线城市,老龄化程度较高的城镇乡村等地区服务资源依然稀缺,这也进一步限制了本土中高端市场的发展。


国内助听器渗透率仅为5%

可负担性与可及性为主要痛点



全球听力相关产品的市场规模约100亿美元,中国听力相关产品的规模约100亿人民币,市场规模庞大;但传统市场的助听器主要是以高端、定制化产品为主,定位重度及以上听损患者,趋近成熟,市场格局基本稳定,五大品牌占据90%的市场


据美国近期市场调研数据显示,全球助听器平均渗透率17~18%,美国助听器渗透率为30%左右,欧洲发达国家渗透率甚至超过40%,而我国助听器的渗透率约为5%左右,差距可见一斑!其中助听器的价格贵,难以负担与渠道受限,可及性低成为主要痛点。


OTC市场开放

增量市场进一步扩大




据数据显示,全球有15亿人听力受损,大约 15% 的美国成年人(3750 万)存在听力问题,但只有大约五分之一的人能借助助听器改善听力状况。造成佩戴率较低的一个主要原因便是昂贵的价格!其次,专业的听力测试、验配调试也是难题。


长久以来,助听器市场被全球五大供应商凭借先发及技术优势垄断,助听器价格居高不下,甚至于每次技术的升级往往带来价格的“升级”,这导致很多人负担不起。


2021 年 10 月,FDA(美国食品药品监督管理局) 正式提出了建立新的 OTC 助听器类别,将允许助听器在商店或网上直接销售给消费者,无需听力测试或听力学家的验配。


2022年美国听力设备协会(HIA)最新数据显示,验配助听器渗透率提升至32%,全类型助听器提升38%(包括远程验配DTC和自验配),即使法案还未正式落地,OTC提案后对渗透率提升显著6%。


政策重视+科普宣传双轮驱动

多措并举推动渗透率提升




近年由于海外政策的推动与老龄化趋势的进一步加深,国家层面和地方政府协调发力,不断提高对于听力残疾的康复补助。


预计到2025年,有需求的持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务的比例达85%以上,残疾人普遍享有安全、有效的基本康复服务。


此外,地区残联陆续颁布助听器适配补贴政策,补贴集中在300-3000元,可以有效减轻听障人群购买助听器的成本、提升其购买意愿,也能为听障人群树立正确的使用辅助器具的观念和意识提供引导。


科技创新与新势力入局

有望实现本土品牌自主可控




随着助听器企业的发展,产业集群、核心器件国产化带来的降价空间。目前核心器件如麦克风、电池、外壳等已具备一定国产化能力,且现今已出现一批自主研发芯片的企业,未来随着研发投入加大,国产零部件进口替代有望加速,核心竞争力进一步增强。


相信在未来,随着监管政策的转变,技术的发展以及更多厂商的入局,助听器市场垄断的局面会被打破,价格有望下降,能够惠及越来越多有听力障碍的人群。

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